企業
上市
準備交易
- 了解客戶的業務背景，包括對客戶的企業進行現場訪問和/或與您的主要管理人員面談
- 與客戶了解，以幫助客戶設立交易的“資本市場故事”，以便向潛在買家展示
- 協助客戶總結商業模式和關鍵價值驅動因素，以評估業務價值
- 與客戶討論相關的業務計劃和財務預測，並提供意見供客戶考慮
- 確定客戶的業務計劃中的增長潛力和路線，以向潛在買家展示
- 協助客戶準備與交易有關的演示文件（例如“投資概要”和資料備忘錄）
供應商協助
- 協助客戶查看歷史營運數據，以支持和證明財務預測
- 收集和審查客戶的歷史財務數據（審計報告，管理賬目等），以準備可呈現的財務信息
- 與客戶討論歷史財務/營運數據審查的結果，並在與潛在買家及其顧問協時找出適用的解決方案
- 協助客戶對主要財務數據（包括息稅折舊及攤銷前利潤和淨利潤）進行標準化調整
- 協助客戶準備財務數據手冊，該手冊可以包含在交易信息
潛在買家的識別和方法
- 協助客戶接觸潛在買家並收集潛在買家的反饋意見
- 協助客戶從感興趣的潛在買家處獲取保密協議並傳閱介紹性信息
- 促進與感興趣的潛在買家的進一步溝通，並管理信息交流
意向書的評估和談判
- 收集潛在買家的意向書，並分析意向書的關鍵條款
- 協助客戶制定下一步討論，並就在交易中與潛在買家協商時採用的策略提供建議
- 協助客戶與潛在買家協商意向書，直至雙方接受意向書
